Assim que se transforma, Davi fica mais obcecado por Clara, tornando -se violento com outros lobisomens que tentam se aproximar da menina. Pedro, irmão de Clara e Isabela não gosta do comportamento de Davi, repreendendo-o, apesar de mais novo. Passam-se três anos e chega o momento dos irmãos reais receberem seus lobos . Davi fica muito feliz porque tem certeza de que Clara o reconhecerá como companheiro. Mas o improvável acontece. Após a transformação, Clara e Alex( irmão de Davi) se reconhecem como companheiros! Davi surta e tenta matar o próprio irmão. É impedido pelo Rei Jhone e Davi é banido da matilha, tornando _se um renegado. Ele jura vingança! Começa a traçar um plano diabólico para matar Alex e sequestrar Clara e fazê-la sua. Várias atrocidades são cometidas por ele, na tentativa de entrar em sua matilha onde o irmão vive com a companheira. Em determinado ataque, ele mata o próprio pai, o Lando. Alex passa a ser o Alfa e pede ajuda ao Rei e Rainha, seus sogros. Quando finalmente Davi invade a matilha e está prestes a levar Clara, é detido e morto por Aurora, através da sua magia. Pedro encontra sua companheira, assim como Isabela. Alex e Clara finalmente conseguem viver em paz e tem dois lindos filhotes. Luna Vera permanece na matilha, carregando a dor de ver o filho matando seu companheiro!