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Daniel, policial, investigador, afastado das atividades por problemas de conduta, recebe a notícia de que seu melhor amigo Edgar está desaparecido. As pistas levam Daniel para um misterioso Circo que recém chegou na cidade. O Detetive vai ter que desvendar o mistério que envolve o desaparecimento de seu amigo e alguns de seus próprios medos para chegar até o fim deste caso.